الميثانول: مراجعة سوق الميثانول لعام 2022 وتوقعات عام 2023

الميثانول: مراجعة سوق الميثانول لعام 2022 وتوقعات عام 2023

I. حالة إمداد سوق الميثانول

1 ، تستمر الطاقة المحلية لإنتاج الميثانول في الزيادة ، ويتباطأ معدل النمو

وفقًا لرصد تشاينا ديلي ، تتركز جميع الطاقة الإنتاجية الجديدة للميثانول في العالم في عام 2022 في الصين ، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الجديدة للميثانول في الصين في عام 2022 5.545 مليون طن.بحلول نهاية عام 2022 ، كان لدى الصين ما مجموعه 113.06 مليون طن من طاقة إنتاج الميثانول ، بطاقة فعالة تبلغ حوالي 10 مليون طن ، بزيادة قدرها 5.7٪ على أساس سنوي.وفي قائمة قدرة المؤسسة التي تزيد عن 1 مليون طن / سنة وصل المقياس إلى 23 بطاقة إجمالية تزيد عن 44 مليون طن ، وهو ما يمثل أكثر من 40٪ من إجمالي السعة.

دعنا نلقي نظرة على خطط التشغيل الجديدة التالية لطاقة إنتاج الميثانول في الصين في عام 2023.

شركة	قدرة جديدة	القدرة الأصلية	السعة الاجمالية	وقت الإنتاج المخطط	مواد خام
هيلونغجيانغ لونغمي تيانتاى	30	0	30	2023	فحم
شركة Hubei Jinkong Gas Co.، Ltd.	15	0	15	2023	فحم
جريت وول نينغ هوا	80	0	80	2023	فحم
شينجيانغ شوجوانج لوهوا	10	0	10	2023	غاز تخليق استرداد الأسيتيلين
شركة CNOOC Fudao	120	0	120	2023	ريتش كو2غاز طبيعي
شركة Sichuan Yongying New Material Co. ، Ltd.	2 * 15	0	2 * 15	2023	استخلاص الأسيتيلين من الغاز الطبيعي
كورلا للصناعات الكيماوية للغاز الطبيعي	30	0	30	2023	غاز الاسيتيلين المتخلف من الغاز الطبيعي
مشروع الاستخدام الشامل لطين الفحم في Ningmei	100	0	100	2023	فحم
الميثانول الأخضر من إنتاج Sailland CO2	10	0	10	2023	ثاني أكسيد الكربون
منغوليا الداخلية Junzheng Chemical	55	0	55	2023	فرن / غاز عادم الفرن الكهربائي
Hubei Xinyi Chemical	9	0	9	2023	غاز فرن فحم الكوك

تتوقع HIseaChem أنه بحلول نهاية عام 2023 ، تخطط الصين لتشغيل الطاقة الإنتاجية للميثانول أو حوالي 4-6 ملايين طن ، بحلول ذلك الوقت ستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية المحلية للميثانول أو حوالي 12000 مليون طن.في الوقت الحالي ، يتم تقليل إنتاج مصانع الميثانول الجديدة القائمة على الفحم بشكل كبير ، والتي تتأثر بشكل أساسي بسياسة 'الكربون المزدوج ' والتكلفة الاستثمارية العالية لمشاريع الفحم الكيماوية ، كما يحتاج التطوير اللاحق إلى الانتباه إلى 'الخطة الخمسية الرابعة عشرة' في اتجاه توجيهات السياسة الكيميائية للفحم الجديد ، وحماية البيئة ، وتغييرات سياسة الفحم.في السنوات الخمس المقبلة ، من المتوقع أن تنمو قدرة إنتاج الميثانول في الصين بمتوسط ​​معدل سنوي يتراوح بين 3٪ و 5٪.مع الدمج الصناعي والارتقاء التكنولوجي ، ستهيمن شركات الميثانول الصينية على مصانع متكاملة من الميثانول إلى الأولفين بأكثر من مليون طن ، مدعومة بعمليات جديدة مثل الكربون الأخضر.الميثانول إلى العطريات والميثانول إلى البنزين سيكتسب أيضًا فرصًا تطوير جديدة مع توسع نطاق الصناعة وزيادة العرض تدريجياً.

2 ، تأخر بدء تشغيل مصانع الميثانول الدولية الجديدة

بحلول نهاية عام 2022 ، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية للميثانول 189 مليون طن ، + 3.3٪ على أساس سنوي.من بينها ، تستحوذ الصين على 59٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية ، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي ، وهي المنطقة الوحيدة في العالم التي تشهد نموًا.في الوقت الحالي ، باستثناء الصين ، لا تزال إيران هي أكبر قدرة إنتاج عالمية ، تليها الولايات المتحدة عن كثب ، مع بقاء إجمالي الطاقة الإنتاجية فوق 10 ملايين طن في عام 2022 ، ولكن بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار الطاقة النهائية خلال العام ، حيث بالإضافة إلى تأثير تراجع الطلب الاقتصادي ، تتوقف المنشآت الأجنبية بشكل متكرر ، ويكون معدل استخدام السعة الدولية الإجمالي منخفضًا نسبيًا.

في عام 2023 ، من المتوقع أن يتم تشغيل الطاقة الإنتاجية الدولية الجديدة للميثانول في إيران ، وقد تم تأجيل محطة دينا للبترو التي كان من المقرر أصلاً أن يتم تشغيلها في عام 2022 مرارًا وتكرارًا إلى عام 2023 ، وهو جزء آخر من المصنع مخطط أصلاً ليتم تشغيله التشغيل في عام 2023 ، من وجهة نظر التقدم في تشغيل المصانع الأجنبية في السنوات الأخيرة ، هناك تأخر معين.من المتوقع أن يتركز الإنتاج الدولي الجديد لعام 2023 في إيران ، بينما يصعب تشغيل الولايات المتحدة وروسيا على المدى القصير.لا تزال هناك بعض المنشآت الصغيرة التي يصعب تحديد أنها قيد التشغيل بسبب الأخبار غير الواضحة.من غير المحتمل أن تدخل الولايات المتحدة وروسيا حيز الإنتاج على المدى القصير ، ولا تزال هناك بعض المنشآت الصغيرة التي يصعب تحديدها بسبب الأخبار غير الواضحة.

ثانياً ، تحليل حالة استيراد الميثانول

1 ، أثر الواردات أو ينعكس بشكل رئيسي في النصف الثاني من العام

وفقًا لإحصاءات الصين ، سيتم تأجيل عدد كبير من خطط الإنتاج العالمية في عام 2022 ، ومن خلال تقدم بدء التشغيل الذي نعرفه ، من المتوقع أن يتم وضع عدد صغير من الأجهزة قيد الإنتاج في عام 2023 ، وأكثر من ذلك. ستدخل الطاقة الإنتاجية الواضحة حيز الإنتاج في عام 2024. على الرغم من أنه في نطاق الطاقة الإنتاجية العالمية الحالية للميثانول ، كان من الصعب إحداث تأثير كبير لبعض الوحدات الصغيرة التي تم تشغيلها ، وفي عام 2023 من المتوقع أن يظل الميثانول العالمي في وضع حيث يتجاوز العرض الطلب.من وجهة نظر توزيع الإنتاج ، في عام 2023 ، سيتم تشغيل مصانع الميثانول الخارجية بشكل رئيسي في إيران ، مع ضغط الاستيراد أو في النصف الثاني من العام.لا تزال إيران والولايات المتحدة هي الاتجاه السائد ، وسيظل حجم الصادرات يميل نحو الصين في ذلك الوقت.التأثير الحالي لهدف الكربون المزدوج المحلي في الصين ، أو تواجه بعض الشركات المحلية أو تكامل القدرة المتخلفة أو القضاء.وبعض الشركات المصنعة في المنبع الغنية بالموارد تعمل بنشاط على إنشاء منتجات مصب إضافية لإكمال الهضم المحلي لقدرة إنتاج الميثانول ، ولا تستبعد إمكانية جانب العرض في شرق الصين وأماكن المستهلكين الأخرى لإنتاج فجوة طورية ، فإن الواردات المقابلة سوف زيادة أيضا لتكملة.باختصار ، من المتوقع أن تظل واردات الصين من الميثانول حوالي 12 مليون طن في عام 2023.

تحليل الطلب على الميثانول

مساحة	جهاز	السعة الإنتاجية	وقت الإنتاج المخطط
إيران	دينا بترو	165	2023
	ديبوليمر أريان	165	2023
	طاقة Siraf	165	2023
الولايات المتحدة	المرحلة الأولى للشمال الغربي للابتكار (ليبرتي ون)	180	2023
	الميثانول الأمريكي 2 #	15	2023
	IGP (ميثانول ساحل الخليج)	180	2025
	الميثان 3 #	180	الربع الرابع 2023
روسيا	سكوفورودينو	120	2023
	JSC Shchekinzozt	45	2023
الهند	نانروب	16.5	2023

1 ، أسباب اقتصادية تباطؤ تطوير الفحم الأوليفين

MTO / CTO هو أول طلب رئيسي على الميثانول ، ويشغل الاستهلاك السنوي للميثانول حوالي 55٪ من إجمالي الطلب على الميثانول.ومع ذلك ، فإن الطلب على منتجات الأوليفين ضعيف في عام 2022 بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والدولية السيئة ، وما إلى ذلك ، بينما يظل الميثانول الخام بسعر مرتفع ويحافظ على الخسارة على مدار العام.نتيجة لذلك ، تباطأ تطوير الفحم الأوليفين ، وفي عام 2023 ، من المقرر أن يتم تشغيل وحدة نينغشيا باوفينج التي تبلغ طاقتها مليون طن / سنة فقط في الربع الثاني.مع Shenghong Refinery ، أكبر مشروع تكرير ودمج كيميائي أحادي العملية في الصين ، يعمل بكامل طاقته ، يتم تقليل الاستخراج الخارجي للميثانول بواسطة Searborn MTO نظريًا بمقدار 2.4 مليون طن / سنويًا ، وبالتالي فإن معدل نمو الطلب الفعلي على الميثانول من الفحم -إلى أوليفين سوف يتباطأ بشكل أكبر.

2. تختلف سرعة تطوير المصب التقليدية

من حيث المصب التقليدي ، تم إطلاق عدد كبير من مشاريع حمض الأسيتيك في ظل جذب أرباح عالية خلال الفترة 2020-2021 ، وحافظت قدرة حمض الأسيتيك على سرعة تبلغ مليون طن / سنة في العامين الماضيين ، و في عام 2023 ، تصل السعة الجديدة لحمض الخليك إلى 1.2 مليون طن / سنة ؛في السنوات الأخيرة ، بسبب تنفيذ سياسات مثل حماية البيئة والإنتاج الآمن ودخول المواد الكيميائية إلى الحديقة ، تم إغلاق شركات الفورمالديهايد وثنائي ميثيل الأثير جزئيًا وما إلى ذلك.من المخطط أن يتم تشغيل DMF ، ولكن نظرًا لعدم وجود نقطة مضيئة في الطلب على المصب ويتم الحفاظ على عدم التوازن بين العرض والطلب ، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تشغيل منشآت جديدة.

رابعا.توقعات سوق الميثانول في عام 2023

منتج	مشروع - مغامرة	السعة الإنتاجية	وقت الإنتاج
كلوريد الميثان	دونجينج هواتاي	16	بدأ الإنتاج عام 2023
كلوريد الميثان	جيوجيانغ جيو هونغ	10	بدأ الإنتاج عام 2023
MTBE	بتروتشاينا قوانغشى للبتروكيماويات	10	بدأ الإنتاج عام 2023
MTBE	بتروتشاينا قوانغدونغ للبتروكيماويات	8	بدأ الإنتاج عام 2023
حمض الاسيتيك	Hualu Hengsheng	80	النصف الثاني من عام 2023
حمض الاسيتيك	داليان هينجلي	40	نهاية عام 2023
DMF	Guang'an Qianfeng Jiuyuan	10	نهاية عام 2022
DMF	خنان رويبو	10	نهاية عام 2022
DMF	Hualu Hengsheng	15	النصف الأول من عام 2023
DMF	لوكسي كيميكال	20	أوائل عام 2023

فيما يتعلق بسوق خدمات ما بعد البيع ، من المتوقع أن يتحسن المناخ الكلي المحلي في عام 2023 ، ومن المتوقع أن تكون قوة السياسة عالية خلال فترة السياسة المكثفة في بداية العام.من هيكل العرض والطلب الحالي ، ظهرت بالفعل قدرة إنتاج الميثانول المحلية على نسبة معينة من الطاقة الزائدة ، واستمر عام 2023 المحلي في وضع خطط جديدة لطاقة إنتاج الميثانول للتشغيل ، ولا يزال جانب العرض المحلي للميثانول لديه مجال للنمو ، من حجم الإنتاج ، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الطاقة الإنتاجية للميثانول.على جانب الاستيراد ، من العملية الحالية لبدء تشغيل منشآت خارجية جديدة ، من المتوقع ألا يتم تشغيل العديد من التركيبات في عام 2023 ، مع التركيز على النصف الثاني من العام ، وقد يكون ضغط توريد الواردات أكثر وضوحًا في النصف الثاني من العام.من ناحية الطلب ، في عام 2023 ، يكون لدى المصب التقليدي والمصب الناشئ خطط جديدة لتشغيل أجهزة التشغيل ، ولكن يتم دمج السعة الجديدة لتحويل الأموال في الإنتاج في الغالب ، ويمثل وقود الميثانول النظيف في قطاع الطاقة الجديد سوقًا متزايدًا ، إجمالي الطلب على الميثانول من المتوقع أن يزداد ، في حين أن معدل النمو أو يستمر في التباطؤ ، من المتوقع أن يظل نمط الميثانول المحلي الإجمالي في حالة عرض يفوق الطلب.من المتوقع أن يرتفع سوق الميثانول المحلي أولاً ثم ينخفض ​​في عام 2023 ، مع استمرار التذبذب العام.مترجم مع www.DeepL.com/Translator (نسخة مجانية)